承銷商行使“綠鞋” 融資總額超過250億美元

　　⊙記者 溫婷 ○編輯 阮奇

　　22日晚間，阿里巴巴集團(tuán)宣布，公司IPO的承銷商已經(jīng)行使了超額配售權(quán)，這使得阿里巴巴本次上市的融資額達(dá)到約250.3億美元，正式成為全球有史以來最大規(guī)模的IPO。

　　據(jù)悉，阿里巴巴的IPO承銷商已經(jīng)完全執(zhí)行了購買額外4801.59萬股美國存托股票（ADS）的選項(xiàng)，每股ADS代表了阿里巴巴集團(tuán)的一股普通股，這些股票會(huì)以每股68美元的發(fā)行價(jià)出售。這4801.59萬股股票中，阿里巴巴集團(tuán)新發(fā)行了2614萬股，其余股票則來自雅虎、馬云、蔡崇信等股東。

　　在承銷商完全執(zhí)行了購入額外股份的選項(xiàng)后，阿里巴巴集團(tuán)和股東從IPO中總共募集了大約250.3億美元，刷新了中國農(nóng)業(yè)銀行2010年創(chuàng)造的221億美元的紀(jì)錄。

　　公開資料顯示，超額配售選擇權(quán)制度又稱“綠鞋機(jī)制”，指承銷商在股票上市之日起30天內(nèi)，可以擇機(jī)按同一發(fā)行價(jià)格比預(yù)定規(guī)模多發(fā)15%（一般不超過15%）的股份?！熬G鞋機(jī)制”可以起到穩(wěn)定新股股價(jià)的作用。

　　9月19日晚，阿里巴巴正式登陸紐交所，開盤區(qū)間參考價(jià)格一度從80至83美元，經(jīng)過8輪調(diào)價(jià)，最終確定以92.70美元開盤。隨后，阿里盤中股價(jià)一度摸高到99.6美元，當(dāng)時(shí)就有機(jī)構(gòu)預(yù)估稱將會(huì)啟動(dòng)綠鞋機(jī)制。

　　對于阿里巴巴承銷商來說，執(zhí)行“綠鞋機(jī)制”可以幫助他們以68美元的發(fā)行價(jià)獲得額外的股票，從而獲得豐厚的收益。

　　斯坦福大學(xué)商學(xué)院教授查爾斯·李表示，阿里巴巴不僅僅是融資200多億美元，通過上市，阿里將股份轉(zhuǎn)化成了可流通的股票，同時(shí)這些股票在進(jìn)行并購活動(dòng)時(shí)是現(xiàn)金以外的另一種“貨幣”。查爾斯·李暗示阿里巴巴可能會(huì)進(jìn)行大規(guī)模的并購活動(dòng)。

　　在紐約IPO期間，馬云在接受媒體采訪時(shí)也表示，這次的融資主要用途將繼續(xù)用在小企業(yè)和消費(fèi)者身上，一方面是幫助農(nóng)村電子商務(wù)的發(fā)展，另一方面也會(huì)繼續(xù)發(fā)力國際化。